2009年八大投资主线

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政策的出台使得2009年电力设备行业的投资几无悬念，机会必将集中在输配电设备行业。而新增电网投资推升输配电设备行业景气度，预计2010年中国电网投资将达4500亿，平均年增幅21．4％。同时，2010年后的电网投资的总额仍然可持续。毫无疑问将推动输变电行业进入一个新的繁荣期，输变电行业的景气时间至少会延续到2011年。同时，2009年取向硅钢价格将会持续低迷，有利于变压器行业。“后三峡”时代水电建设也会维持较稳定的投资规模，这给水电设备制造企业提供了良好的发展机遇。

　　关注个股：特变电工、许继电气。

　　建材板块

　　看好机构（6家）：国泰君安、海通证券、银河证券等。

　　看好理由：预期2009上半年水泥价格仍将随煤炭价格下降和需求暂时疲软而下降，盈利依然不乐观。但因财政加大投资需求需要在2009年一季度后才有数据，因此目前到2009年二季度以防守策略为主，关注新增产能少的区域。2009年二季度以后建议配置需求复苏的区域，以积极配置策略为主。

　　关注个股：赛马实业、冀东水泥。

　　2 居民消费主题

　　未来政策转向刺激消费

　　医药生物板块